近日，律商聯(lián)訊風(fēng)險(xiǎn)信息（以下簡稱“律商風(fēng)險(xiǎn)”）聯(lián)合騰訊研究院、北京大學(xué)數(shù)字金融研究中心、騰訊微保、三星財(cái)險(xiǎn)發(fā)布了《守正創(chuàng)新·2024新能源車險(xiǎn)發(fā)展報(bào)告》。報(bào)告深入分析了新能源汽車保險(xiǎn)市場的現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)與未來發(fā)展趨勢(shì)，為更好理解新能源車險(xiǎn)的新問題、新方案和新趨勢(shì)提供了關(guān)鍵參考。

報(bào)告指出，新能源車險(xiǎn)市場具有增長潛力，但也面臨諸多挑戰(zhàn)，如新能源汽車的獨(dú)特結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)，以及現(xiàn)有保險(xiǎn)生態(tài)中的多重問題。為優(yōu)化新能源車險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)，報(bào)告強(qiáng)調(diào)了保險(xiǎn)科技創(chuàng)新和監(jiān)管政策支持的重要性。展望未來，報(bào)告預(yù)測(cè)了線上化取代傳統(tǒng)中介模式、數(shù)字技術(shù)賦能產(chǎn)品創(chuàng)新以及主機(jī)廠與險(xiǎn)企合作的深入發(fā)展趨勢(shì)，并提出了優(yōu)化車險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制、推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和完善智能汽車保險(xiǎn)制度的建議，旨在促進(jìn)新能源汽車保險(xiǎn)市場的高質(zhì)量發(fā)展與行業(yè)合作。

守正創(chuàng)新 · 2024新能源車險(xiǎn)發(fā)展報(bào)告

新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車的風(fēng)險(xiǎn)暴露差異

律商風(fēng)險(xiǎn)在報(bào)告中指出，電機(jī)的價(jià)格以及電池、電控的零整比越高，賠付風(fēng)險(xiǎn)也越高。同時(shí)，報(bào)告指出動(dòng)力電池的自燃風(fēng)險(xiǎn)與其防水、防熱性能及電量衰減性能有統(tǒng)計(jì)相關(guān)性。目前市場上的動(dòng)力電池根據(jù)電芯的正極材料主要分為磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池：磷酸鐵鋰能量密度（單位體積內(nèi)的包含的能量）較低，電池安全穩(wěn)定性高但續(xù)航能力較弱，若電池在行駛過程中斷電可能引發(fā)交通事故；三元鋰電池能量密度較高，續(xù)航能力強(qiáng)但安全穩(wěn)定性弱，有自燃風(fēng)險(xiǎn)。不過需要客觀指出的是，隨著新能源動(dòng)力電池技術(shù)的不斷成熟和駕駛員駕駛和充電習(xí)慣不斷優(yōu)化，電池性能帶來的風(fēng)險(xiǎn)或?qū)⒅鸩浇档汀?/p>

律商風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，快充次數(shù)占比超過7% 的車輛賠付率、出險(xiǎn)率均遠(yuǎn)高于低快充占比的車輛。同時(shí)報(bào)告中指出，新能源汽車的充電需求也帶來了新的風(fēng)險(xiǎn)。一方面，高頻使用公共快速充電樁的結(jié)果側(cè)面反映了該車輛被高頻使用的行為，從而導(dǎo)致了更高的車險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，頻繁的快充也容易導(dǎo)致電池性能的加速衰減。

大數(shù)據(jù)在新能源汽車保險(xiǎn)中的應(yīng)用

報(bào)告中指出，律商風(fēng)險(xiǎn)開發(fā)的新能源車險(xiǎn)評(píng)分模型綜合考慮了新能源汽車的特殊性，實(shí)現(xiàn)了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的全面量化評(píng)估，為整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)提供了一個(gè)評(píng)估新能源汽車風(fēng)險(xiǎn)的新視角和工具。模型考慮到新能源汽車的部分特性與傳統(tǒng)燃油車不同，且新能源汽車間不同品牌車系的物理參數(shù)不同，帶來的保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)也不同。模型融合了車輛的基礎(chǔ)物理屬性，易損零配件零整比數(shù)據(jù)，其他新能源車輛特有的電池、電機(jī)、電控專屬參數(shù)，以及該車輛從用的動(dòng)態(tài)信息，例如夜間行駛里程、快速充電頻次等，對(duì)新能源車輛進(jìn)行動(dòng)靜合一的全維度量化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。圖4-2 展示了律商風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)新能源評(píng)分模型的效果，可以看到在動(dòng)靜合一的綜合評(píng)分模型下，風(fēng)險(xiǎn)最高一組的NCD 后標(biāo)費(fèi)賠付率可達(dá)最低風(fēng)險(xiǎn)一組的6.5 倍。顯示出動(dòng)靜合一的大數(shù)據(jù)分析的優(yōu)勢(shì)。

據(jù)律商風(fēng)險(xiǎn)的研究，隨著續(xù)航里程的增加，風(fēng)險(xiǎn)明顯呈上升趨勢(shì)（圖4-3）。最高續(xù)航里程組的賠付率是最低組的2.29 倍（110%/48%）。而隨著日均里程的增加，賠付率及出險(xiǎn)率呈現(xiàn)明顯上升趨勢(shì)。日均行駛里程長，風(fēng)險(xiǎn)暴露越大。車輛行駛半徑越大，對(duì)道路環(huán)境的熟悉程度越低。最高日均里程組的賠付率是最低組的1.49 倍（107%/72%）。綜合來看，續(xù)航里程和日均里程雙最高組的賠付率是雙最低組的2.83 倍（119%/42%）。

此外，報(bào)告中指出，律商風(fēng)險(xiǎn)通過對(duì)數(shù)據(jù)的挖掘精準(zhǔn)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)變化預(yù)警機(jī)制，及時(shí)對(duì)家用車疑似網(wǎng)約使用、電池效能衰竭索引、車輛異地使用高頻次等風(fēng)險(xiǎn)要素進(jìn)行監(jiān)控和預(yù)警，以豐富車主用戶畫像及捕捉其特征變化。其中的網(wǎng)約車特征就是通過律商風(fēng)險(xiǎn)在動(dòng)靜態(tài)數(shù)據(jù)中提煉出來的，包括車輛軸距、電池零整比、充電偏好、非常規(guī)路線行程次數(shù)，行駛里程等（圖4-4）。

除此之外，律商風(fēng)險(xiǎn)還可以助力保司運(yùn)用與人相關(guān)的消費(fèi)數(shù)據(jù)，及新能源車輛的靜態(tài)及動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，甄別疑似網(wǎng)約使用的車輛。針對(duì)網(wǎng)約車用途的新能源汽車，保險(xiǎn)公司可以按照營業(yè)出租租賃使用性質(zhì)對(duì)其使用高于家用車的政策進(jìn)行承保，同時(shí)還需要進(jìn)一步判斷網(wǎng)約車使用情況，如網(wǎng)約車的持續(xù)時(shí)間、使用輕重程度等來配合相應(yīng)保費(fèi)，才可既有助于保司優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，也能為網(wǎng)約車司機(jī)提供合理保障。

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