3月22日，豪華游艇制造商法拉帝股份有限公司宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）主板上市的計(jì)劃。

據(jù)介紹，法拉帝公司計(jì)劃全球發(fā)售83,580,000股股份，其中75,222,000股發(fā)售股份將作國際發(fā)售，其余8,358,000股發(fā)售股份將作香港發(fā)售，每股作價介乎21.82港元至28.24港元。

公司將于2022年3月22日上午9時開始于香港公開發(fā)售，2022年3月25日中午12時截止。股份預(yù)計(jì)將于2022年3月31日上午9時正開始于聯(lián)交所買賣，每手100 股。

資料顯示，法拉帝公司專注于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售約8至95米的豪華復(fù)合材料游艇、專門定制游艇及超級游艇，提供全方位的功能及廣泛的輔助服務(wù)。

根據(jù)行業(yè)顧問，于整個以往經(jīng)營期間，就30英尺（約9米）以上的舷內(nèi)復(fù)合材料及專門定制游艇的生產(chǎn)價值而言，其領(lǐng)先市場份額由2018 年的約10%進(jìn)一步鞏固至2021年的約13%。于2021年，公司80至99英尺的舷內(nèi)復(fù)合材料游艇及30米（約100英尺）及最長43米的舷內(nèi)專門定制游艇的市場份額更是分別達(dá)到20%及24%。此外，就2021年已售超級游艇數(shù)量而言，公司亦位居行業(yè)前10名。

于以往經(jīng)營期間，法拉帝公司取得超過年度目標(biāo)的財(cái)務(wù)業(yè)績。截至2018年、2019年、2020 年以及2021年12月31日，公司的累積訂單分別為7.09億歐元、7.52億歐元、6.92億歐元及10.16億歐元；公司凈收益分別為6.15億歐元、6.49億歐元、6.11億歐元及8.98億歐元；純利分別為3,070萬歐元、2,660萬歐元、2,200萬歐元及3,740萬歐元。此外，2016年至2020年間，公司凈利益的復(fù)合年增長率為5.2%，增長速度高于全球游艇業(yè)的復(fù)合年增長率。

據(jù)行業(yè)顧問調(diào)查，全球游艇業(yè)市場規(guī)模及全球超高凈值人士及極高凈值人士人口正持續(xù)增長，當(dāng)中舷內(nèi)游艇分部、舷外游艇分部及風(fēng)帆游艇分部的2020年至2025年復(fù)合年增長率將分別達(dá)7.6%、6.1%及10.7%，2025年市場規(guī)模將分別達(dá)114億歐元、115億歐元及40億歐元。

法拉帝公司表示：在繼續(xù)鞏固核心市場歐洲、中東和非洲地區(qū)的領(lǐng)先地位同時，公司已做好準(zhǔn)備抓住世界其他主要地區(qū)的重大機(jī)遇，其中亞太地區(qū)滲透率低且政府政策有利，公司未來將充分發(fā)揮在亞太地區(qū)的巨大增長潛力，從而加強(qiáng)公司在全球豪華游艇業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。

此外，法拉帝公司已于2016年2月涉足全球海岸巡邏及救援船業(yè)務(wù)，并推出其安保船事業(yè)部FSD（法拉帝公務(wù)艦艇部）。據(jù)行業(yè)顧問統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)海岸巡邏及救援船業(yè)的市場規(guī)模于2020年至2025年將按復(fù)合年增長率13.6%增長至112億歐元。?

法拉帝公司的銷售模式是基于戰(zhàn)略地區(qū)市場維持直接銷售，以及透過穩(wěn)固、寬泛的經(jīng)銷商和經(jīng)紀(jì)人網(wǎng)絡(luò)介紹，最大限度地?cái)U(kuò)大市場覆蓋范圍。公司已在歐洲、中東和非洲、美洲及亞太等超過70個國家╱地區(qū)建立銷售據(jù)點(diǎn)，以便能觸及全球客戶。2018年至2020年期間，公司凈收益的約42%來自老客戶，而2015年至2017年約為36%。

法拉帝公司于世界著名的意大利航海區(qū)心臟地帶擁有并經(jīng)營六個最先進(jìn)的船廠。此戰(zhàn)略選擇為公司提供高端制造能力，并通過臨近供應(yīng)商及承包商網(wǎng)絡(luò)這一優(yōu)勢，確保始終專注于產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)性能。另外，公司透過生產(chǎn)過程的合理化及物流流程的數(shù)字化進(jìn)一步優(yōu)化其制造工作流程，以提高其效率，將在制品數(shù)量和存貨水平保持在盡可能低的水平，以及改進(jìn)質(zhì)量控制。

除了六個船廠外，公司亦于意大利經(jīng)營一間豪華內(nèi)飾配件及定制家具的生產(chǎn)工廠。公司以垂直整合方式為旗下的游艇設(shè)計(jì)及制造豪華內(nèi)飾配件及定制家具，以滿足高端定制需求，進(jìn)一步提高公司競爭力。

法拉帝公司投入大量研發(fā)資金，憑借技術(shù)及設(shè)計(jì)創(chuàng)新不斷更新其產(chǎn)品組合。于以往經(jīng)營期間，公司推出28個新型號，截至最后實(shí)際可行日期，共有29個新型號。

法拉帝公司的輔助業(yè)務(wù)通過全方位的產(chǎn)品組合與核心業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，包括游艇經(jīng)紀(jì)、租賃及管理服務(wù)、售后及改裝服務(wù)、品牌延伸活動、制造及安裝用作航海內(nèi)飾的木制家具以及以舊換新機(jī)會。借助這些業(yè)務(wù)，公司已打造出一套包含豪華游艇及輔助服務(wù)的綜合游艇生態(tài)系統(tǒng)。

法拉帝公司得到主要股東濰柴集團(tuán)及F Investments（法拉利家族投資平臺）的大力支持。濰柴集團(tuán)擁有動力系統(tǒng)、商用車、農(nóng)業(yè)裝備、工程機(jī)械、智能物流、海洋交通裝備等業(yè)務(wù)板塊，若干子公司在全球證券交易所上市。濰柴集團(tuán)以其全球行業(yè)整合經(jīng)驗(yàn)、高端制造及數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的專業(yè)知識、策略規(guī)劃、技術(shù)、人才庫以及豐富的行業(yè)資源及全球信用，為公司提供互補(bǔ)協(xié)同的資源，并為公司抓住亞太地區(qū)市場的增長潛力提供了重要機(jī)遇。Piero Ferrari先生為Ferrari S.p.A.副主席亦為公司董事會副主席及戰(zhàn)略產(chǎn)品委員會成員，憑借其在奢侈品領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)及法拉利家族企業(yè)的影響力，Piero Ferrari先生在制定公司整體業(yè)務(wù)策略及促進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新方面發(fā)揮積極作用。?

據(jù)了解，中國國際金融香港證券有限公司為上市項(xiàng)目的獨(dú)家保薦人及獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人。