2023年11月5日，環(huán)球新材國際（06616.HK）發(fā)布公告，擬發(fā)行不超過8000萬美元的可轉債募集資金，所得資金將用于公司一般運營需求，助力公司長期發(fā)展。據公告顯示，此次發(fā)行的可轉債分為初始債券和購股權債券兩類，扣除估計開支后，所得款項凈額約為7880萬美元。
　　債券到期可以兌換成公司普通股股票。按初始換股價7.6港元計算，可換股債券最高可轉換為81，578，947股換股股份，占公司已發(fā)行股份總數的6.58%，轉股后占總發(fā)行股份總數的6.18%。
　　公開信息顯示，環(huán)球新材國際是一家以生產、研發(fā)、銷售珠光材料及人工合成云母為主的國家級高新技術企業(yè)，也是國家工信部工業(yè)強基工程關鍵基礎新材料-人工合成云母項目的承擔單位。根據弗若斯特沙利文數據，以2022年收入計算，環(huán)球新材國際是全球最大合成云母基珠光顏料生產商以及中國最大的珠光顏料生產商。
　　根據財報顯示，2023年上半年環(huán)球新材國際實現收入4.64億，同比增長21.5%。其中合成云母基珠光顏料收入1.83億，同比增長23.0%，天然云母基珠光顏料收入2.03億，同比增長2.1%。公司產品結構進一步優(yōu)化，高端產品的占比持續(xù)提升。
　　同時，環(huán)球新材國際致力于成為全球珠光材料行業(yè)的龍頭企業(yè)，希望在實現自身業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展的同時，通過國際并購加快企業(yè)的發(fā)展。8月23日，環(huán)球新材國際發(fā)布公告宣布正式完成對韓國CQV的收購，成為CQV的單一最大股東，為其國際化布局邁出堅實一步。
　　在此前的公告中，公司也曾表示仍會繼續(xù)尋求好的并購機會，向全球表面性能材料龍頭企業(yè)的目標邁進。在內源式發(fā)展和外延式擴張并舉之下，有望催生巨大的成長動力?？赊D債的發(fā)行將為公司補充營運資金，支持公司的長期發(fā)展。
　　業(yè)內人士指出，環(huán)球新材國際作為港股市場唯一的珠光顏料稀缺性龍頭標的，隨著高端產能的不斷爬坡和產品結構的持續(xù)優(yōu)化調整，同時在與并購標的的持續(xù)深入整合下，國內外業(yè)務將進入高質量增長階段。優(yōu)異基本面的支撐下，有望在港股市場流動性改善之時，完成估值修復。
　　公開信息顯示，ARTE基金為中東、中國內地和香港的機構投資人管理著數十億美元資產，其子公司ARTECapitalMiddleEast在中東地區(qū)的業(yè)務亦不斷推進。以此次可換股債券合作為契機，ARTE基金將在中東主權基金投資、中東等海外地區(qū)制造研發(fā)營運等方向，和環(huán)球新材國際產生更大的協同效應。
　　ARTE基金創(chuàng)始人及主席陳德豪先生評論道：“此次投資具有戰(zhàn)略意義，ARTE希望透過投資環(huán)球新材國際可轉換債券事宜，極大加強雙方互信，相信公司作為全球珠光顏料行業(yè)的領先者，未來發(fā)展具有重大潛力。ARTE后續(xù)將會發(fā)揮其在中東和大中華區(qū)域的投資經驗以及深厚的投資人關系，為公司中長期持續(xù)發(fā)展助力，達成雙贏局面。相信ARTE能幫助公司開始布局中東市場，這或將包括獲得區(qū)域內主權基金的投資，以及開拓產品和服務市場。”
　　環(huán)球新材國際管理層亦表示：“此次可轉債發(fā)行得到ARTE的支持，充分體現出國際投資人對集團發(fā)展?jié)摿Φ恼J可，相信這將助力集團更好執(zhí)行各項戰(zhàn)略規(guī)劃。未來，環(huán)球新材將繼續(xù)遵循「內源式發(fā)展與外延式擴張」的發(fā)展戰(zhàn)略，尋求更多的國際并購合作機會，朝著成為全球珠光顏料龍頭企業(yè)的愿景闊步邁進?！?/p>