律商聯(lián)訊風(fēng)險(xiǎn)信息《2024年美國(guó)車險(xiǎn)趨勢(shì)報(bào)告》為保險(xiǎn)公司提供了深入見(jiàn)解，旨在幫助保險(xiǎn)公司利用當(dāng)前的趨勢(shì)數(shù)據(jù)作為未來(lái)費(fèi)率決策的基準(zhǔn)，針對(duì)新的風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行策略調(diào)整，并引導(dǎo)保險(xiǎn)公司走向盈利之路。

近日，律商聯(lián)訊風(fēng)險(xiǎn)信息（LexisNexis? Risk Solutions，以下簡(jiǎn)稱“律商風(fēng)險(xiǎn)”）發(fā)布了《2024年美國(guó)車險(xiǎn)趨勢(shì)報(bào)告》。該報(bào)告綜合了美國(guó)年度市場(chǎng)數(shù)據(jù)，涵蓋消費(fèi)者駕駛行為、車險(xiǎn)詢價(jià)趨勢(shì)、理賠頻率與嚴(yán)重程度，以及消費(fèi)者對(duì)保費(fèi)上漲的反應(yīng)，旨在幫助保險(xiǎn)公司更深入地理解并應(yīng)對(duì)影響美國(guó)車險(xiǎn)行業(yè)不斷演變中的趨勢(shì)。

關(guān)鍵要點(diǎn)

●在年輕一代中，危險(xiǎn)駕駛行為正在上升，其中Z世代分心駕駛違規(guī)行為相較于2022年增長(zhǎng)了24%，而與2019年相比更是激增了66%。

●高額理賠的嚴(yán)重性持續(xù)存在，這是由于零部件和勞動(dòng)力短缺，加之律師參與度上升所致，其中93%的尋求過(guò)法律咨詢的索賠人可能在未來(lái)繼續(xù)保留法律服務(wù)。

●消費(fèi)者對(duì)全損的滿意度仍然很低，大約一半（46%）的車險(xiǎn)消費(fèi)者表示受不了冗長(zhǎng)的理賠流程。

●車險(xiǎn)公司正采取積極措施應(yīng)對(duì)盈利挑戰(zhàn)，在2023年實(shí)現(xiàn)了前所未有的14%的年同比保費(fèi)增長(zhǎng)，將綜合賠付率優(yōu)化為105%，與2022年的112%相比，提升了7個(gè)百分點(diǎn)。

●消費(fèi)者反應(yīng)強(qiáng)烈，由于保費(fèi)大幅上漲，車險(xiǎn)保單詢價(jià)和轉(zhuǎn)保量均創(chuàng)歷史高點(diǎn)，2023年新保單增長(zhǎng)了6.2%?？蛻衾m(xù)保率從83%下降至80%，這表明保險(xiǎn)公司可能需要在2024年內(nèi)更加專注于維護(hù)存量客戶群，并采取措施優(yōu)化承保規(guī)則和客戶體驗(yàn)。

●電動(dòng)汽車（EV）與燃油車（ICE）截然不同的駕駛體驗(yàn)導(dǎo)致前者的理賠頻率和金額均高于后者。2023年，電動(dòng)汽車的理賠頻率和嚴(yán)重程度分別比傳統(tǒng)燃油車高出17%和34%。

律商風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)全球分析部高級(jí)副總裁Adam Pichon表示：“2024年，車險(xiǎn)公司正面臨一個(gè)動(dòng)態(tài)且充滿挑戰(zhàn)的市場(chǎng)環(huán)境。就消費(fèi)者而言，他們的駕駛習(xí)慣和保險(xiǎn)詢價(jià)行為越來(lái)越難以預(yù)測(cè)，并且越來(lái)越傾向于轉(zhuǎn)換保險(xiǎn)公司以尋求更優(yōu)惠的費(fèi)率。對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，隨著市場(chǎng)開(kāi)始趨于疲軟，平衡市場(chǎng)獲客與續(xù)保，保持費(fèi)率合理，并利用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的洞察來(lái)幫助管理風(fēng)險(xiǎn)和保持盈利能力至關(guān)重要，這將為保險(xiǎn)公司的持續(xù)成功奠定基礎(chǔ)?！?/p>

Z世代駕駛員和電動(dòng)汽車技術(shù)帶來(lái)了全新的風(fēng)險(xiǎn)

●重大超速違規(guī)行為（與2022-2023年相比增長(zhǎng)了10%，與2019年相比增長(zhǎng)了36%）和輕微超速違規(guī)行為（與2022-2023年相比增長(zhǎng)了16%，與2019年相比增長(zhǎng)了15%）均持續(xù)上升。

●分心駕駛在年輕駕駛員中更為普遍，特別是在Z世代中尤為突出。從2022年至2023年，該年齡段的分心駕駛違規(guī)行為增加了24%，而與2019年的數(shù)據(jù)對(duì)比，增幅更是高達(dá)66%。

●從2022年到2023年，所有年齡段分心駕駛的情況上升了10%。

●2023年，電動(dòng)汽車（EV）銷量增長(zhǎng)了54%，而輕型車（LDV）銷量?jī)H增長(zhǎng)了13%。2023年，參保電動(dòng)汽車（EV）總數(shù)增長(zhǎng)了40%，達(dá)到390萬(wàn)輛，而同期參保的私家乘用車（PPA）數(shù)量?jī)H增長(zhǎng)了1.2%，總量達(dá)到了2.65億輛。

●關(guān)于消費(fèi)者的電動(dòng)汽車保險(xiǎn)詢價(jià)行為，在2023年24%的新電動(dòng)汽車購(gòu)買者會(huì)針對(duì)保費(fèi)貨比三家，以獲得更低的車險(xiǎn)費(fèi)率，這一比例顯著高于2022年僅19%的新私家乘用車購(gòu)買者在保險(xiǎn)詢價(jià)時(shí)的行為。

理賠的嚴(yán)重性和復(fù)雜性持續(xù)上升

●理賠的嚴(yán)重性持續(xù)對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)，自疫情以來(lái)，理賠的嚴(yán)重性呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢(shì)。與2020年相比，人身傷害賠償額上升了20%，同時(shí)，由于物質(zhì)損害賠償額增長(zhǎng)了47%，理賠的總體嚴(yán)重性也隨之加劇。

●律師的介入導(dǎo)致部分理賠成本的上升。超過(guò)一半（51%）聘請(qǐng)律師的索賠人獲得了更高的賠償金額。這種現(xiàn)象在汽車事故發(fā)生后的索賠活動(dòng)中最為普遍，因?yàn)?5%的索賠人在事故后被至少一名律師聯(lián)系，而60%的人則被多名律師聯(lián)系。

●結(jié)算理賠所需的時(shí)間是決定客戶滿意度的最關(guān)鍵因素，其次是解決理賠問(wèn)題所需涉及的人員數(shù)量和溝通次數(shù)。

●2023年，超過(guò)四分之一（27%）的碰撞理賠案件被判定為全損，這意味著保險(xiǎn)公司需要支付賠償金，而消費(fèi)者則需要換車或?qū)ふ移渌煌üぞ摺?/p>

在詢價(jià)活動(dòng)加劇的情況下，盈利能力仍然是一個(gè)挑戰(zhàn)

●盡管2023年整體的綜合比率有所改善，保險(xiǎn)公司在許多州仍然在努力實(shí)現(xiàn)盈利，全國(guó)范圍內(nèi)額外的費(fèi)率上調(diào)正在實(shí)施中。

●為了應(yīng)對(duì)破紀(jì)錄的費(fèi)率上漲（2022年上漲9%，2023年上漲14%），傳統(tǒng)上較為穩(wěn)定的消費(fèi)者群體開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)詢價(jià)。在2023年底已投保車險(xiǎn)的消費(fèi)者中，41%的人至少詢價(jià)過(guò)一次新保單?？傮w而言，2023年的詢價(jià)量增長(zhǎng)了4.7%，許多消費(fèi)者轉(zhuǎn)保，導(dǎo)致同期新保單數(shù)量增加了6.2%。

●在2022年至2023年期間，每份保單中包含的駕駛員人數(shù)增加了5%，這表明風(fēng)險(xiǎn)狀況發(fā)生了變化，這些變化可能在續(xù)保時(shí)被忽視，同時(shí)也可能反映出家庭內(nèi)部的成員整合情況。

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